Москва тридцатых годов прошлого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В самый тяжёлый период своей судьбы он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча даёт начало новому литературному замыслу, где прототипами персонажей становятся люди из ближайшего круга автора. Среди них особое место занимает мистический образ Воланда, чей образ был навеян чертами одного знакомого иностранца.