1960-е годы. Советская разведка получает информацию о том, что США планируют нанести удар с военных баз, расположенных в ФРГ. Осознавая, что ответный ультиматум может спровоцировать катастрофу, Брежнев принимает решение заключить секретное соглашение с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск: если их контакты станут известны, одного ждет исключение из партии, а другого — импичмент. Операция должна быть проведена в условиях абсолютной секретности.
Брежнев поручает найти человека, не связанного с "системой". Выбор останавливается на журналисте-германисте Плетневе, который женат на звезде любимой генсеком передачи "Кабачок 13 стульев" Желтовской, и бывшем сотруднике КГБ Варданове. Им предстоит завербовать первое лицо Западной Германии. Их планы пытается сорвать ЦРУ, а приказ на ликвидацию московских гостей отдает шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке.